Два брата и сестра — Джулиан, Дик и Энн — приезжают на каникулы к своему дяде.
Там они знакомятся с его дочкой — их двоюродной сестрой — Джорджиной, которую все зовут по-мальчишески Джордж.
Выясняется, что Джордж принадлежит целый остров, и ребята решают поплыть туда на лодке.
На острове они замечают нечто странное...
Фильм основан на оперетте Иоганна Штрауса "Летучая мышь" 1874 года, но действие происходит в 1955 году в послевоенной Вене, оккупированной четырьмя союзными державами.
Торговец на чёрным рынке доктор Фальке свободно перемещается по французскому, британскому, американскому и русскому секторам, торгуя шампанским и икрой среди высших эшелонов союзных держав.
После костюмированной вечеринки французский полковник Габриэль Эйзенштейн разыгрывает пьяного Фальке, помещая его спящего и одетого как летуча...
Актриса Джонни Виктор живет с Луи Галтом, бизнесменом, обещавшем жениться на ней, как только оформит развод с женой.
Вот только делать этого он не собирается, и к тому же скрывает, что занимается незаконной чеканкой золотых монет.
В нарастающее напряжение в отношениях пары оказываются ввязаны романтичный художник Пьер и прекрасный незнакомец Эмиль, имеющий криминальное прошлое и настоящее.
Бессмертная кинопостановка бессмертной трагедии Шекспира, в которой главную роль сыграл сам режиссер фильма Джордж Орсон Уэллс.
Съемки «Отелло» продолжались 4 года из-за проблем с финансированием и Орсону, в течение этого периода, пришлось играть в чужих картинах, чтобы помочь удержать «Отелло» на плаву.
Среди них были «Коварный лис Борджа» - Хенри Кинга, «Черная роза«-Хенри Хэтэуэя и «Третий человек» - Кэрола Рида.
Его труды не пропали даром - фильм считается одной из лучших экранизаций Шекспир...