Узиэля — шестидесятилетний старик, который когда-то был киллером.
Теперь он живёт, раздавленный чувством вины.
Его кризис углубляется, когда он помогает в родах: сила жизни завораживает его, и он не понимает, как смог разрушать её в прошлом.
Композитор Пол приезжает в мексиканскую деревню, где скончался его отец.
Полу предстоит разобраться в прошлом и примириться с неуверенностью в своем будущем.