Португальская колония, XIX век.
Мистер Клэй - богатый стареющий торговец, о котором любят посплетничать в городе.
Его секретарь мистер Левински рассказывает ему историю о том, как один богач заплатил бедному моряку крупную сумму, чтобы зачать ребенка с его женой.
Левински утверждает, что это всего лишь легенда, но Клэй, у которого нет наследника, решает сделать её правдой.