Светская львица Вера Валова окружена тьмой поклонников.
Однажды своей здоровою красою её привлек ямщик Борис.
В одной из поездок метель загнала их в захудалый трактир, где светская красавица стала его любовницей.
Любовь женщины из другого мира одурманила ямщика и внесла разлад в его дом.
После ссоры с женой ямщик убежал из избы в метель.
Вдогонку поспешил его малютка-сын и, не догнав отца, замёрз в снежном вихре.
Между тем ямщик поторопился приобрести «барский» облик и с дешёвым подарком поспеши...
Князь Борис Курбский, флюгель-адъютант российского царя, по возвращении в Санкт-Петербург, в поезде знакомится с очаровательной молодой итальянкой Еленой.
На границе он помогает ей пройти пограничный контроль, сказав, что она его жена.
Они действительно влюбляются друг в друга.
Но Борис узнаёт, с какой целью Елена приехала в Россию: она член революционной организации, которая готовит покушение на царя...