Инспектор службы опеки Эллисон и офицер полиции Брок находят в рождественской колыбели брошенного ребенка.
Эллисон берет младенца к себе на время праздников, а полицейский отправляется на поиски его матери.
Случай раскрывает неожиданные стороны коллег и вынуждает принимать тяжелые решения, особенно, когда оказывается, что мать малыша — девочка-подросток.
Молодая пара вместе с новорождённым ребёнком переезжает в квартиру, предыдущий жилец которой загадочным образом исчез.
Мать, Джоанна, вынуждена целыми днями сидеть дома в одиночестве, поскольку муж всецело занят карьерой, и бороться с послеродовой депрессией.
Женщина обнаруживает, что ранее в квартире произошло нечто чудовищное, и теперь это никак не отпускает Джоанну, заставляя её задуматься о своём психическом состоянии.
Спокойная жизнь богатой и красивой семейной пары нарушается, когда супруга рожает двух не самых симпатичных близнецов-переростков, которых родители называют Уилбуром и Элизой.
Мать конечно же не знает, что это не её дети — близнецы были помещены в её чрево инопланетянами.
По одиночке Уилбур и Элиза ничего из себя не представляют, но если они вместе, с их интеллектуальной мощью приходится считаться.