Группа нелегалов из Ирака и Камбоджи покидает индонезийское рыболовное судно и остаётся на отдалённой части западного побережья Австралии, чтобы сесть в автобус, который должен перевезти их через пустыню.
Часть из них ловит армия резервистов, и лишь трое мужчин продолжают свой нелёгкий путь.
Иштван, по прозвищу Кислый, и его друзья работают на фабрике.
После нудной работы их ждут вечерние радости: вечеринки и концерты вокально-инструментальных групп.
Кислый ухаживает за Юли, но у них нет места для более интимных встреч.
На одном из концертов Юли встречает музыканта Гезаваля и уезжает с ним и его группой за город.
Кислый с друзьями едут вслед за ними.