Чернокожий юноша по имени Геракл после выхода из тюрьмы для несовершеннолетних, пытается начать жизнь с чистого листа.
Он находит работу в службе доставки.
Вот только прежде, чем получить это место, ему предстоит выполнить двенадцать не самых простых заданий в Сан-Паулу.
Бразилия без прикрас - фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т.п.
На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.