Бесник, одинокий пастух и преданный мусульманин, заботится о своем отце в албанской деревне в горах.
Здесь, наверху, христиане и мусульмане нашли способ жить в мире и согласии.
Даже после того, как выяснилось, что старая мечеть раньше была церковью, Беснику удается сохранить спокойствие среди местных жителей.
Однако после смерти отца многоверной семье Бесника угрожают радикальные перемены, и пастух вынужден искать свой собственный путь.
В Косово, где жизнь постепенно восстанавливается после войны, учительница Луше дает интервью международному журналисту, в котором признает, что она и еще три женщины из её села были изнасилованы сербскими солдатами.
Когда в деревне узнают, что Луше об этом рассказала, люди начинают кампанию ненависти против нее и ее маленького мальчика.