Эйприл переезжает в маленький городок, где начинает работать в доме для престарелых.
После смерти одного из стариков в его вещах находят куклу, которая наводит ужас на всех.
1944 год.
4 мили от швейцарской границы.
Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме.
Он натыкается на своё старое творение – куклу по имени “Циклоп”, вернее – на то, что от неё осталось.
Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого...