Молодой человек по имени Фрэнсис рассказывает ужасную историю.
Его друг, он сам и их любимая девушка стали жертвами чудовищного эксперимента, задуманного и осуществленного неким доктором Калигари.
Врач Уоррен попадает под влияние скульптурного изображения, одна сторона которого показывает изображение доброго бога, вторая — злобного демона.
Эта ужасная скульптура меняет его сознание.
Он находит эликсир, который позволяет разделить Доброе и Злое в человеке.
Уоррен может теперь превращаться в своего «alter ego» О`Коннора и обратно.
В качестве О`Коннора он совершает злодеяния.
Но однажды превращение не срабатывает, он обречён вечно оставаться О`Коннором.
Он пытается составить завещание на имя...