Молодой человек по имени Фрэнсис рассказывает ужасную историю.
Его друг, он сам и их любимая девушка стали жертвами чудовищного эксперимента, задуманного и осуществленного неким доктором Калигари.
Горбун Уилтон, которого все всегда презирали только за его внешность, после годов странствий вернулся на родину богатым человеком, благодаря тому, что обнаружил в свое время алмазный рудник.
И теперь его дружбы ищут те, кто когда-то его прогонял...