Луиза, ее муж и сестра Изабелла отправляются в путешествие по пустыне.
В пути напряжение между сестрами возрастает, всплывают тайны прошлого, что приводит к неожиданным последствиям.
Это рассказ о трансженщине, живущей двойной жизнь: днём она работает в автомастерской, а ночью пытается принять свою феминность.
Однако одно непредвиденное событие нарушает этот статус-кво.