В основе сюжета — обстоятельства трагической гибели М.
Ю.
Лермонтова.
Помимо изложения событий в фильме много места занимала история взаимоотношений поэта с француженкой-авантюристкой Жанной Омер де Гелль.
Установленная Рижским договором граница между панской Польшей и Советской Белоруссией прошла через имение польского графа Вадецкого.
Лучшая часть имения с дворцом оказалась на советской территории.
С этого момента граф потерял покой и сон: в бывшем господском доме поселились новые хозяева — шумный и весёлый пионерский отряд.
Большой китайский город.
Представление национального театра в присутствии лорда Чеппинга, руководителя колониальной администрации, прерывается сообщением осведомителя о бунте «красной черни».
По решению подпольного революционного комитета во главе с коммунистом Джоу Де-шеном восставшие против тирании «заморских белых пришельцев» занимают центр города и городской театр.