1921 год.
С помощью японских интервентов белогвардейцы разбивают партизанский отряд Шалдыбы.
Остатки разгромленного отряда вливаются в отряд Левинсона.
Скоро разведка партизан устанавливает, что японцы окружили отряд.
Чтобы спасти от разгрома основные силы, Левинсон принимает решение прорваться сквозь цепи врагов...
Счетовод Сидоров потерял портфель с казенными деньгами.
Неудачно пытался отыграться на бегах и забрел в цирк.
Ему предложили стать бесстрашным гипнотизером Си-Доро и войти в клетку со львами...
Все кончилось хорошо и портфель был найден.