Итиро Мидзусиро

После Второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище.
Геносуки, второй босс группировки якудза, держит чёрный рынок товаров в своих руках.
Пользуясь послевоенным беспорядком, Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Энко.
Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть тот называет своим приемником Синдзи Тэрадзиму и заставляет того поклясться ...