Молодой человек из провинции приезжает поступать в Москву на актёрский факультет, но проваливает вступительные экзамены.
Из-за нехватки денег ему приходится возвращаться домой на попутках.
Один из водителей случайно завозит парня в деревню со странным названием «Кукуй», откуда ему предстоит уехать уже совсем другим человеком.
Мама едет с девочкой из провинции в Москву, в надежде пристроить дочку к знакомой балерине в Большой театр.
Однако у столичной балерины совсем недетские страсти закулисами...
И девочка уже совсем не хочет, чтобы мама уезжала...