Марк Лоуренс

Джордж Уэйд и шага не может сделать без Люси Келсон, работающей главным консультантом в его корпорации.
Однако обращается он с ней скорее как с няней, а не как с блестящим юристом, окончившим Гарвард.
По прошествии года все это надоедает Люси, и она решает уволиться.
Джордж соглашается ее отпустить, но с одним условием — она должна найти себе достойную замену...

Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси.
Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану.
Прошли годы.
И девочка Грэйси стала агентом ФБР.
Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин».
Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор.
На наших глазах происходит метаморфоза: гадкий утенок...