Уильям Линдсэй Грешам

1939 год.
Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану.
Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов.
Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.

Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке.
Вскоре это перестаёт его удовлетворять, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать свой знаменитый номер.
Шоу становится успешным, но Карлайлу хочется большего, и он с молодой помощницей уходит из цирка, чтобы выступать с этим номером самостоятельно.
Добившись славы и денег, Стэн знакомится с загадочной женщиной-психиатром, и вместе они решают провернуть крупную авантюру.