После прихода к власти фашистов сын фрау Швайгерт был вынужден эмигрировать из страны, опасаясь преследования за членство в коммунистической партии.
После того, как от ее любимого Эрнста перестали приходить письма, женщина решает отправиться на его поиски.
Через Францию дорога приводит ее в охваченную гражданской войной Испанию…
О том, как два пионера, Клаус и Фрицхен, помогли пограничникам поймать таинственную болотную собаку, которую враги использовали в качестве связного для своей шпионской деятельности.