Саймон толкает на улице Нью-Йорка не наркотики, а музыку.
Он – музыкальный бутлегер, вор ритма.
У него есть конкурент Шейми, знакомый Фуллер, который хочет быть похож на Саймона, Сид, которая приходит, чтобы наспех заняться сексом.
Есть обшарпанная квартира, кот - и нет денег.
А потом к Саймону приезжает девушка Марти, и история начинает стремиться к драматичной развязке.
Двое «правильных» парней встречают сумасшедшего, но добродушного толстяка, сбежашего из психиатрической лечебницы.
Дав ему кличку Моука, парни берут его в свою компанию и отправляются в город.
Эксцентричность их нового приятеля обеспечит им по дороге массу приключений...