На острове ведьм живут две непослушные ведьмочки - толстушка Ноши и выдумщица Скерти.
Королева острова, миссис Оберкромби, запрещает им появляться на балу, но они проникают на праздник инкогнито и веселятся от души.
Они не упускают случая навредить ненавистным взрослым наставницам.
Королева наказывает непосед и приказывает изгнать их с острова на 100 лет.