Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД.
Он отправляется в путешествие на машине в никуда.
По ходу записывая свои наблюдения на диктофон.
Подсаживает в машину попутчика.
Тот оказывается тоже инфицированным.
Между ними возникает привязанность и любовь.
Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства.
Они путешествуют дальше вдвоем.
На заброшенной киностудии на свободу вырвались из тридцатилетнего заточения инопланетные существа — злобные, но внешне уродливые, жалкие и ничтожные.
Молодой парень, работающий там сторожем, должен вместе со своими друзьями уничтожить их до рассвета, иначе они завладеют телами людей.