Отдых на Гавайях
Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.
Покорители Альп
Дональд, Микки и Плуто поднимаются в горы. На вершине у Дональда случилась стычка с козой, на Микки напал орел, да и у Плуто проблемы.
Микки и его слон
Друзья прислали Микки Маусу слоненка Бобо. Игривый Бобо не дает покоя Плуто, и Плуто решает подзадорить слоненка.