20-е годы, Туркменистан.
Халлы-бай уходит к басмачам, оставив больную жену с дочерью.
В доме часто бывает Стефан - австриец, попавший во время войны в плен и бежавший в Туркмению.
С его помощью красноармейцы ликвидируют засаду басмачей, однако Халлы-баю удается бежать, захватив с собой дочь.
Наступает ночь, Джамаль убегает, а Стефан, защищая свободу девушки, убивает Халлы-бая и погибает сам.