1977 год.
Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал.
Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
История начинается на райском острове, расположенном в Южной Атлантике.
Мать, опасаясь запретного притяжения между сыном и дочерью, решает отправить сына на континент.
Там мальчика обучают цирковому искусству, и однажды он вместе с цирком вернется на остров…
Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе.
Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию.
Он ездит по стране, продавая аспирин.
Ему нравится путешествовать.
По дороге он подбирает Ранулфу.
Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу.
Он помогает Иоганну в его ремесле.