История стюарда Люфтганзы, который заразился СПИДом от парня-проститутки в Рио-де-Жанейро.
Стюард встречается с режиссером, который решает, что было бы неплохо заснять на видео его поездку в Рио на поиски заразившего его хастлера в латиноамериканскую страну.
В поездке его сопровождает оператор, снимающий этот фильм.
Посещение притонов, мрачная ночная атмосфера грязного города, андерграунд, где все продается и покупается.