Спецагенты Дракон и Синтия получают задание доставить из Гонконга в Манилу известного торговца наркотиками Тайреса.
Арестанту удается бежать.
В погоне за ним гибнет Синтия.
Вместе с пришедшим на помощь инспектором Франко, Дракон должен найти беглеца и воздать ему по заслугам за смерть напарницы.