Студент Ким Ён-джун признаётся в чувствах однокурснице, но та отвергает его.
Из-за этого жизнь парня начинает разваливаться, когда он встречает под мостом бездомного.
Тот тоже когда-то страдал от неразделённой любви, и теперь у двух одиночеств оказывается гораздо больше общего, чем казалось на первый взгляд.
Ученик старшей школы До-ён не очень хорошо учится, а дерётся и того хуже, поэтому становится объектом издевательств одноклассников.
Но однажды с его телом начинают происходить неожиданные изменения.