Фрэнсис Хёрли

История тюремного охранника Каппелли, переведенного за избиение подонка в женское отделение, где сходится с безвинно осужденной чернокожей заключенной.
Торговец наркотиками, покрывая которого девушка и очутилась за решеткой, боится, что она заговорит, и его босс отдает приказ убить ее.

Билли, не желающий мириться с мнением родителей, отправляется в тайную поездку из Лонг-Айленда в Филадельфию, чтобы тайком вывести своего дедушку из дома престарелых и вместе с ним вернуться домой к Рождеству.
Благодаря служащим и обитателям дома престарелых, побег удаётся, но вскоре Билли и его дед переходят дорогу одному гангстеру и, спасаясь от него, они находят прибежище у бездомного Баззарда Брэкена.
Но вскоре в лагерь бездомных прибывают гангстеры и ловят там Билли и его дедушку.
Однако Ба...