Cоциалистическая Югославия середины ХХ века: полу-полицейское государство, тотальная взаимная слежка.
Всё это спроецировано на Велимира Бамберга — мужчину средних лет в состоянии духовного и нравственного падения.
Он ищет и не находит выхода, он не имеет цели, которая сделала бы жизнь осмысленной.
Метания от музицирования в любительском хоре до погружения в разврат и алкоголизм не приносят облегчения.
Попытка влюбиться в соседку разбивается о её предательство и завершается ещё большим разочарова...
Этот фильм составлен из трёх киноновелл («Отец», «Болото» и «Водоворот»), объединённых одной общей мыслью, одним общим чувством его создателей — ненавистью к фашизму, к развязанной фашистскими захватчиками войне.