На исходе Второй мировой войны в Югославии, юный Иве по прозвищу Ворон поддерживает курс коммунистической партии.
Девятнадцатилетнему идеалисту придется столкнуться с реальностью, в которой он, ставший свидетелем и вовлеченный в незаконные действия партии, начинает терять свою веру в революционные идеи и перестает понимать что правильно, а что нет.
Cоциалистическая Югославия середины ХХ века: полу-полицейское государство, тотальная взаимная слежка.
Всё это спроецировано на Велимира Бамберга — мужчину средних лет в состоянии духовного и нравственного падения.
Он ищет и не находит выхода, он не имеет цели, которая сделала бы жизнь осмысленной.
Метания от музицирования в любительском хоре до погружения в разврат и алкоголизм не приносят облегчения.
Попытка влюбиться в соседку разбивается о её предательство и завершается ещё большим разочарова...