В городе Андон находят друг друга инди-певица, которая больше не может петь, и молодой кинорежиссёр.
Оба пытаются понять, стоит ли им продолжать пытаться найти себя в избранной профессии или отказаться от своей мечты.
Поругавшись со своим парнем, безработный Ха-ныль остаётся без жилья, поэтому отправляется к другу-стримеру Пон-щику, который снимает небольшую квартирку с выходом на крышу.
Оба пытаются разобраться с собственной личной жизнью, а к ним регулярно заглядывает любопытная соседка.
Кинорежиссёр Пён-чхоль приглашает к себе домой студента Сэ-ёна, чтобы вместе поработать над персонажем фильма.
Режиссёр предлагает гостю выпить, чтобы снять напряжение, после чего Сэ-ён теряет сознание.
Парень приходит в себя связанным, а Пён-чхоль говорит, что не отпустит его, пока тот кое в чём не сознается.