Герой пьесы, физик Аносов, после неудавшегося научного эксперимента отправляется в «страну» своего детства - Благушу, некогда окраинный район Москвы.
Воспоминания помогают герою найти силы для продолжения работы.
Известный клоун Анатолий Ветров возвращается после длительных гастролей в Московский цирк, где работал долгие годы.
Он узнаёт, что его любимая собирается выйти замуж за другого.
Личные переживания усугубляются трагедией, происшедшей в цирке: во время репетиции погибает гимнастка Ирина.
Только работа возвращает Анатолию смысл жизни.