Европа 18-го века.
Король Пруссии Фридрих II возглавляет свою армию во время семилетней войны с соседними государствами (1756—1763).
После блистательных завоевательных операций начинается «чёрная полоса» в жизни Фридриха.
Его генералы проигрывают сражения на всех фронтах.
Однако Фридрих находит в себе силы для контрудара.