Мадагаскар в начале XVII века.
Британцы пытаются положить конец пиратству на богатом торговом пути в Индию.
Британский офицер лейтенант Брайан Хорнсби получает задание разыскать и ликвидировать банду пиратов, проникнув тайно к ним на корабль.
Во время выполнения задания Брайан влюбляется в девушку капитана пиратского судна.