Дью молодой программист, после смерти лучшей подруги и соседки по комнате Кед, находит убежище в Чианг Мае.
Там, на похоронах тети, она знакомится с Тоном и понимает, что он любовь всей ее жизни.
Но к несчастью, у Тона обнаруживается опухоль головного мозга и он скоропостижно и преждевременно умирает.
В день похорон, по возвращении домой, Дью находит письмо, написанное покойным мужем — Тоном.
Фильм посвящен загадочному явлению, привлекающему ежегодно тысячи туристов в Нонгкхай, маленький городок на северо-востоке Таиланда.
Они становятся свидетелями того, как из реки Меконг взмываются разноцветные шаровые молнии.
Это чудо происходит каждый год в первое полнолуние октября и давно озадачивает ученых.