В бедном квартале болгарского города Пловдив гармонично сосуществуют болгары, армяне, турки, евреи, цыгане и греки.
Священник, раввин и ходжа по прозвищу Бузер добивается внимания дородной турчанки.
В это же время еврейский мальчик по имени Альберт впервые влюбляется в красивую армянскую девочку Араксию.
Но им суждено сблизиться только спустя много лет, когда мальчик превратится в солидного профессора, а девочка станет учительницей музыки.