Датчанин Ульрих, в 1990-х росший рядом с детьми из стран бывшего социалистического блока, решает провернуть опасную шпионскую операцию в Северной Корее, где господствует одна из самых закрытых и жестоких диктатур мира.
На протяжении 10 лет он внедряется в Корейскую ассоциацию дружбы и сближается с ее лидером — коррумпированным испанским дипломатом Алехандро Као де Беносой.
Фильм исследует пропаганду на удивительном и увлекательном примере Северной Кореи.
Ложные новости, полуправда, сюрреалистические дискуссии побудят зрителя задуматься о том, насколько же сложно отличить правду от лжи...