Поэтическая притча-фантасмагория «Полумесяц» рассказывает о путешествии из Ирана в Ирак немолодого музыканта-курда и его десяти взрослых сыновей.
Целью их путешествия является концертная программа, которая называется «Крик свободы», посвященная падению режима Саддама Хусейна и концу репрессий над курдской музыкой.
Последние дни ирано-иракской войны.
Главный герой фильма, старый курдский музыкант, вместе с двумя своими сыновьями отправляется в опасное путешествие на территорию курдов в Ираке, так как боится за жизнь своей жены Ханарех, певицы с удивительным голосом, сбежавшей с его лучшим другом...