Веяния новой жизни почти не коснулись деревни Медвежий Лог.
Как и прежде, крестьяне и охотники вынуждены втридорога покупать соль и порох у местного кулака — мироеда Вагина; по-прежнему ореолом святости и благочестия окружен юродивый монах Ферапонт — верная опора кулака.
Новое ворвалось в глушь вместе с экспедицией, прибывшей на строительство железнодорожной ветки.
Одновременно в селе был организован кооператив.
Больше не надо было за бесценок отдавать пушнину кулаку Вагину и покупать в его лав...
Провокатор, предавший родного брата, поступает в охрану Его Величества под вымышленным именем барона Толли.
Он пользуется большим успехом при дворе и добивается благосклонного расположения знатной дамы, которая становится его любовницей.
Позже он влюбляется в дочь генерала, планирующего осуществить государственный переворот.