В августе 1962 года несколько солдат американской армии покинули родину, чтобы искать новую жизнь в коммунистической Северной Корее.
Один из них, Джозеф Джеймс Дрезнок, последний из ныне живущих перебежчиков, проживший в Северной Корее более 40 лет, рассказывает о своей жизни и о том, что значит быть американским военным, переехавшим в коммунистическую страну.
История о двух северокорейских гимнастках — профессиональных участницах популярных в Пхеньяне массовых празднеств.
Съемочная группа заходит в дома юных гимнасток, посещает репетиции, разговаривает с их родителями и учителями, снимает массовые зрелища и ежедневную жизнь страны, чтобы ответить на главный вопрос: кто такие северные корейцы, чем они живут и дышат.