Белла – чувствительная и умная девушка, она переживает свое первое разочарование на выпускном балу.
Белла до утра остается на вышке бассейна.
Там она знакомится с Апостолом – мужчиной среднего возраста, архитектором, бывшим участником антифашистской борьбы.
Он раскрывает ей истины жизни, обходясь без поучений.
Он знакомит ее со своим другом Буфо – молодым человеком, у которого не сложилась карьера актера, но обладающего «талантом друга».
Так создается тройка друзей.