Гигантские машины пришельцев порабощают и откармливают на убой человечество.
Несколько оставшихся в живых людей объединяются, чтобы сформировать вооруженное ополчение, которое будет последним, способным противостоять полному уничтожению человечества.
Эксплуатируя парней с помощью наркотиков и опеки, Андрэ западает на Ли - десяти-с-небольшим-летнего сбежавшего из приюта негритенка-сироту.
С помощью Андрэ Ли быстро погружается в мир уличных наркодилеров и проститутов.
Единственная надежда Ли вырваться из этого порочного круга - подающий надежды автор песен Энджел - тоже раньше когда-то был проститутом и наркодилером, но пытается встать на правильный путь.
Энджел подружился с Ли и вырвал того из лап Андрэ, пытающегося нажиться на юном возрасте ...