Начинающий следователь расследует уголовное дело о сбыте наркотиков на точке, завуалированной под пункт обмена валюты.
В ходе поиска организаторов он выходит на своих коллег.
Пришедший в отчаяние от коммерциализации искусства московский сценарист решает перебраться в деревню в поиске утопического мира, в котором он сможет «писать сценарий своей жизни в соавторстве с Богом».
Здесь он погружается в особенности быта местных людей, одновременно пытаясь разобраться в себе.