Фильм-балет по мотивам башкирской легенды о любви пастуха Юмагула и девушки Зайтангуль, о том, как жестокий бай хотел отнять у юноши любимую и как бедный народ помогал влюблённым в их борьбе за счастье и правду.
В картине, состоящей из отдельных концертных номеров различных жанров, снимались выдающиеся коллективы и мастера искусств Москвы и Ленинграда — симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Гос.
Ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева и многие другие.