Любовная связь женатого палестинца и замужней израильтянки в Иерусалиме принимает опасный политический характер, когда их замечают не в том месте и не в то время.
В результате им приходится иметь дело с куда более серьезными последствиями, чем развалившийся брак.
Захаве почти 34, она красива, но всё ещё одинока.
Её мать мечтает о внуках, однако Захава ждёт большую любовь и не готова к компромиссам.
Вдруг мать тяжело заболевает, но отказывается от лечения, пока дочь не забеременеет.
Захава начинает поиск отца для будущего ребенка, не догадываясь, в какие нелепые, комичные и трагичные ситуации попадёт.