Пылающие небеса
История о подготовке молодых японских пилотов в Маньчжурии и внутренней Монголии, их повседневной жизни и дальнейшем боевом опыте в Китае.
Цурухати и Цурудзиро
Цурудзиро исполняет национальные песни, Цурухати аккомпанирует ему на сямисэне. Их дуэт пользуется популярностью. Но Цурудзиро слишком много требований предъявляет к музыке девушки. Вскоре дуэт распад...