На поле мирно трудятся мальчик Нико и бык Никора.
После тяжёлой работы они располагаются на отдых.
Неожиданно на них нападает злой и прожорливый великан Дэв.
Он хватает Нико и уносит к себе.
Никора отправляется на поиски Нико.
Старый горец рассказывает своему сыну Мзечабуки о злой колдунье Марех: забрав из реки воду на свои поля, она оставила землю горцев без влаги.
Мзечабуки решает сразиться с Марех и вернуть украденную воду...