Фильм расскажет про двух друзей - художника Маннингса и капитана Эванса, которые не могли поделить одну женщину.
События развиваются в провинциальном Корнуолле накануне Первой мировой войны.
Жизнь Беллы приблизилась к краю пропасти, а она сама - ко дну отчаяния.
После того, как ее бросил коварный соблазнитель, у женщины не осталось ни одного близкого человека.
Вскоре из-за туч выглянуло солнце: Белла влюбилась и готовится к долгожданной свадьбе.
И в тот момент, когда счастье было почти в ее руках, на горизонте появилась мрачная фигура того, кто однажды чуть не разрушил жизнь Беллы.
Второго удара судьбы она может не выдержать.
Франция, XIX век.
По дорогам колесит странствующий цирк, среди членов труппы которого заметен мальчик Этойль, родители которого были убиты, а сам он был воспитан в волчьей стае, из-за чего собственно и превратился в цирковой экспонат.
Идут годы, мальчик вырастает, убегает из цирка и отправляется в Париж, где находит свою любовь в лице местной проститутки и каждое полнолуние начинает превращается в опасного монстра.