Магомед, на протяжении долгих лет торгующий подержанными холодильниками где-то в горах Кавказа, узнает, что его сын, давно переехавший в город, скоро сам станет отцом.
Магомед отправляется на встречу с сыном, но семейное воссоединение может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Лента повествует о жизни жителя удэгейского посёлка.
Следуя обычаям предков, старик решает умереть в тайге на последней охоте.
Это становится последней нитью, обрывающей связь его внука с родной деревней.
Морской биолог Зоя получает грант на исследования в Монреале и ищет, с кем бы оставить сына на время рабочей поездки.
Попытки найти общий язык с матерью и бывшим мужем разбиваются о стену непонимания.
Зое кажется, что перемена места решит ее проблемы.